作曲及剧本：莫德斯特.穆索斯基
根据亚历山大.普希金历史悲剧《包利斯.郭杜诺夫》改编而成
首演：1874.02.08，圣彼得堡马林斯基剧院
主要角色 
 包利斯.郭杜诺夫（沙皇）男低音　皮门（僧侣，俄国编年史编纂者）男低音
 葛利果里
（年轻修道士，自称是遭包利斯刺杀的王子『迪米崔』）男高音　玛莉娜（波兰公主）女高音
 旬斯基公爵男高音　兰葛尼（耶稣会神父）男低音
 疯僧男高音　　　 
《剧情简介》
时空背景：十五、十六世纪交会的俄罗斯与波兰
包利斯.郭杜诺夫登基加冕之场景
序幕 
第一景 莫斯科某修道院 
    修道院外挤满了群众，请求藏身于修道院中的包利斯.郭杜诺夫登基执政。郭杜诺夫其实心里有数，先前他为了沙皇帝位，暗杀了先帝王储迪米崔王子；郭杜诺夫唯恐遭人闲语，说他是为了篡位才出此毒手，于是走避修道院中，表面上是拒绝登基，心里头则知道：此皇位非他莫属。尽管民众恳求心切，但稍后国会书记长从修道院中走出来告知群众：郭杜诺夫依然婉辞就职。 
第二景 克里姆林宫广场 
    郭杜诺夫见时机成熟后，慨允登基就位。就职当天，在莫斯科克里姆林宫广场上钟声齐鸣，庆祝新任沙皇的加冕典礼。尽管民众欢呼祝福，但郭杜诺夫却始终眉头深锁；随然今日黄袍加身，但先前刺杀先帝王储、夺取王位的阴影不断萦绕心头，让他有种不祥预兆，对未来充满了不确定感。 
第一幕
第一景 修道院的净室中 
    深夜里，老修道士皮门正在整理编纂俄罗斯的历史，其中还包括了郭杜诺夫刺杀迪米崔王子、夺取王位的事件。在皮门身旁，有另一位年轻的修道士葛利果里，葛利果里听说自己与迪米崔王子年龄相仿，一瞬间也动了篡夺王位的念头。 他打算自称是被郭杜诺夫阴谋暗杀的王子迪米崔，要起义反抗郭杜诺夫的暴政。 
第二景 立陶宛边境的小酒馆 
    酒馆里来了三位客人，包括两位流浪僧侣以及葛利果里。葛利果里一心一意想着要如何越过边境，逃到波兰；他向酒馆店主打探路径，但店主则告诉他，军方正在缉捕一位逃犯，边境关卡是一片紧张。此时正巧一队士兵进入酒店搜索，葛利果里自告奋勇，代为宣读缉拿公文；他甚至擅改内容，让人误以为其中一位流浪僧就是逃犯。在一阵混乱中，葛利果里趁机越过边境，逃至波兰。 
第二幕 克里姆林宫沙皇寝宫 
    幕启时，沙皇包利斯的女儿与儿子，在奶妈的带领下正在寝宫内玩耍。此时沙皇回宫，奶妈先行带走沙皇的女儿瑟西亚，让儿子费奥多留下来陪伴父亲。包利斯欣慰儿子渐渐成熟长大，未来有可能继承他的皇位，但他也疲惫地陷坐在大沙发椅上，思考着现况：他虽统治着广阔无际的俄罗斯土地，但内心却始终空虚不已，尤其是过去暗杀先皇太子迪米崔而夺取王位的阴影，一直萦绕在他的心头，再加上国内不断发生的天灾人祸，更让他觉得：这是上帝的惩罚！随后，宫廷政治顾问旬斯基公爵求见，他禀报沙皇：传闻波兰境内已组成一支反抗军，准备进攻莫斯科，声讨沙皇包利斯，而且凑巧的是，反抗军的领袖，竟然是『迪米崔王子』。包利斯闻言，大吃一惊，他不相信已被暗杀身亡的先皇太子会复活，于是他要当年监督执行暗杀计划的旬斯基公爵再仔细想想整个计划执行经过。旬斯基公爵虽说得平静，但包利斯却听得毛骨悚然，他甚至还感觉到『迪米崔王子』的幽魂正在四周围绕着。在极度惊恐之下，包利斯紧握胸口，彷佛像是快要窒息一般，最后终于陷入歇斯底里的半疯狂状态中。 
第三幕
第一景 波兰公主寝室 
    公主马莉娜在侍女们协助下，梳妆打扮，她若有所思地想着：何时她的未婚夫（也就是自称『迪米崔王子』的葛利果里）才能率军讨伐沙皇包利斯、夺下皇位、登基为王呢？马莉娜公主之所以这么想，其实是有居心的，因为她自己更想当上俄罗斯的皇后。此时波兰「天主教耶稣会」神父兰葛尼进房求见。若和马莉娜公主比起来，其实葛兰尼的野心要来得大，他希望趁葛利果里反攻俄京莫斯科时，能将波兰的天主教一并带进俄国，取代长久以来支配俄国的希腊正教；另一方面，兰葛尼也打算利用教会的力量，来掌控葛利果里。葛兰尼的野心被马莉娜公主识破后，她咒骂葛兰尼是个假道士、大骗子，葛兰尼则像下咒语似地，制服了气焰嚣张的公主。 
第二景 波兰总督府官邸花园 
   月光皎洁的夜晚，葛利果里来到花园里，准备和马莉娜公主幽会。未料，兰葛尼先到一步，他先是谄媚葛利果里，而后则要葛利果里帮助他完成计划。机警的葛利果里察觉兰葛尼的心态有异，遂表示：他对马莉娜公主的爱意是绝不会变的，兰葛尼闻言则是悻悻然地先行离去。这时，马莉那公主依约来到，比起葛利果里，她似乎更在意自己的野心有无实现的机会。葛利果里安慰马莉娜公主说：他们两人的爱情是不需要权位与沙皇宝座来验证的。马莉娜公主气愤地指责葛利果里只在乎爱情，没有男人该具备的政治远见，葛利果里则改口表示，他有朝一日一定会率军攻陷莫斯科，夺得皇位，成为新任沙皇。此时，马莉娜公主才转怒为喜，和未婚夫葛利果里在月光下相拥，互诉爱的衷曲，并预祝来日出征胜利。 
第四幕 
第一景 克里姆林宫大殿上 
    朝廷官员们面色惶恐，听说来自波兰的反抗军势力不小，而且其领袖还自称「迪米崔王子」，更让众人百思不解：这到底是先皇太子的灵魂复活？还是有人故弄玄虚？此时沙皇宫廷政治顾问旬斯基公爵登场，宣布沙皇包利斯似乎正被某个鬼魂纠缠，让他已经精神错乱。正巧，衣衫不整的沙皇，看起来十分狼狈地冲进大殿上，似乎正如旬斯基公爵所言：他的确是被鬼魂缠绕着！这时，老僧侣皮门登殿晋见沙皇，禀报说：他前不久遇见一位失明的牧羊人，这位牧羊人在已逝的迪米崔王子的灵魂指引下，来到他的墓前祷告，没想到失明多年的牧羊人竟然得以重见光明。沙皇听见此番奇迹，不由得再度紧张起来，他全身一阵抽搐痉挛，瘫坐在宝座上。包利斯自知来日不多，赶紧差人召唤太子费奥多前来，准备交代遗言。此时，克里姆林宫广场上传来丧钟声响，随后包利斯阖上双眼，魂归西天！ 
第二景 俄罗斯边境森林 
    在冒充迪米崔王子的葛利果里率领之下，大批民众军队来到立陶宛与俄罗斯交界的森林区，大伙士气高昂，准备朝目标—莫斯科克里姆林宫—前进，只留下一个『傻子』，坐在荒地上哭泣：「俄罗斯的人民继续哭泣吧！因为黑暗即将来临......」